Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им правит жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство копится, и горожане решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но эльфы помнят изгнание и не спешат доверять людям. Они предпочитают держаться подальше, охраняя свой покой.