Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, исчезнувшую много лет назад. Женщина ушла в странную религиозную общину, оставив дочь одну. Но чем дальше героиня погружается в этот мир, тем сильнее путаница. То ли она бродит по индийским улочкам, то ли всё это — часть театральной постановки.
Маски, куклы, странные песни — реальность и вымысел переплетаются. Девушка не может понять, где настоящий восточный базар, а где декорации её петербургской сцены. Границы между жизнью и спектаклем стираются, оставляя лишь тревожное ощущение двойственности.
