Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он снова активизировался, заручившись поддержкой белогвардейского подполья и завербованного милиционера. Их цель — подрыв ключевых революционных памятников, включая здание на Литейном.
Когда-то молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали этот замысел, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех однофамильцев. Под подозрение попадает киномеханик Строганов. Оказалось, он и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика, работающего над атомным проектом. Широков с группой уже вышли на их след.
