Максим Озеров, известный московский режиссёр, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и скуку. Но всё резко меняется, когда во время спектакля за кулисами находят убитым главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это странное происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Говорят, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его тень будто бы снова вышла на сцену, втягивая гостей в жуткую историю, которая разворачивается прямо у них на глазах.
