Молодая девушка приезжает из Токио в гости к бабушке и дедушке в тихую деревню. Сначала всё кажется обычным, но вскоре она замечает, что старики ведут себя подозрительно — перешёптываются, прячутся по углам, нервно озираются.
Однажды ночью она случайно находит в дальнем углу дома связанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. В ужасе она понимает, что её добрые с виду родственники скрывают страшную тайну.